La letra de la canción “Horse Nation” está extraída del libro Enterrar mi corazón en Wounded Knee escrito por Dee Brown. “Spiritwalker” es una referencia al chamanismo, mientras que “Dreamtime” está inspirada en la mitología de los aborígenes australianos. La música del álbum se caracteriza por ser psicodélica, temperamental y oscura, con una “guitarra cristalina no muy alejada de lo que buscaba U2. En 1985, Ian Astbury señaló que The Cult era “como Big Country y U2, ¡sólo que mejores!”.

El disco fue producido originalmente por Joe Julian, pero después de grabar la batería, la banda decidió reemplazarlo y Beggars Banquet sugirió a John Brand. El disco fue finalmente producido por Brand, pero el guitarrista Billy Duffy dijo que las pistas de batería utilizadas en el disco fueron las producidas por Julian, ya que en aquella época no se fiaron de que el batería Nigel Preston volviera a grabarlas.

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